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Web App pianificazione attività consulenza finanziaria

Per team di consulenti finanziari abbiamo realizzato un gestionale web che li aiuta a gestire la propria agenda appuntamenti, pianificare le attività da fare e rendicontare le attività svolte.

Contesto#

Il cliente prima di contattarci gestiva la pianificazione delle attività di consulenza attraverso dei file Excel e Word.

Il cliente sentiva l'esigenza di avere uno strumento più "smart" che gli consentisse di avere una visione della propria clientela a portata di mano senza dover ogni volta accedere a fogli Excel o documenti Word.

Inoltre voleva poter consultare i dati da vari dispositivi e in mobilità: dal PC dell'ufficio o di casa, dal tablet o dallo smartphone.

Precedentemente aveva utilizzato un programma Access, ma nel tempo era diventato inusabile per via della lentezza di utilizzo, difficoltà nel trovare le informazioni di interesse e impossibilità di un uso agile in mobilità.

Immagini#

Soluzione realizzata#

Grazie al META-Sviluppo RAPIDO abbiamo realizzato un gestionale web con le seguenti funzionalità:

  • multi utente con gestione di ruoli e permessi.
  • gestione anagrafica clienti con possibilità di aggregare più clienti in un nucleo familiare in modo da poterne avere una visione d'insieme.
  • gestione attività "fatte" e "programmate" per ogni cliente con visione sul singolo cliente e visione di riepilogo generale.
  • dashboard di riepilogo con attività in scadenza e scadute.
  • planner per avere una visione d'insieme delle attività programmate/fatte su un dato arco temporale. Es. le attività della prossima settimana, mese, ecc.
  • possibilità di impostare per alcuni clienti una frequenza di visita automatica (es. 1 volta ogni 45 giorni) con inserimento automatico delle scadenze.
  • possibilità di filtri avanzati e segmentazione della clientela.
  • possibilità di esportazione in Excel dei dati filtrati.

Problematiche affrontate#

Questo progetto non ha presentato particolari difficoltà realizzative dal momento che il META-Sviluppo RAPIDO semplifica l'attività di sviluppo di un gestionale web su misura.

Quanto costa?#

Per farti un'idea rapida di tempi e costi per realizzare una soluzione simile puoi utilizzare il nostro Calcolatore Online.

Autore: Giovanni Chiodi
Senior software developer con più di 12 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni web based, enterprise, su misura. Dal 2011 socio fondatore di Garda Informatica Snc condivide questa avventura col fratello Lorenzo.

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