Scarica gratis il modello Excel CRM per la gestione dei lead, contatti e attività commerciali. Con Dashboard KPI, calcolo valore ponderato e alert automatizzati.
Stai perdendo traccia delle trattative in corso? Dimentichi di fare i follow-up con i potenziali clienti? Non serve spendere centinaia di euro al mese in complessi software CRM quando sei nella fase iniziale o vuoi organizzare la tua forza vendita in modo semplice ed efficace.
Per aiutarti a strutturare il tuo processo commerciale, Garda Informatica ha creato un CRM Excel gratuito, completo e pronto all'uso.
Con questo foglio di calcolo puoi tracciare ogni singolo contatto, pianificare le azioni di vendita, monitorare il valore della tua pipeline e non dimenticare mai più una richiamata.
Perché usare il nostro CRM in Excel?#
A differenza dei classici fogli di calcolo disordinati, questo file è stato progettato come un vero e proprio mini-software gestionale:
- Pianificazione automatica dei Follow-up: un sistema di Alert ti segnala quali contatti richiamare oggi, quali sono in scadenza e quali sono già scaduti.
- Calcolo della Pipeline di Vendita: calcola automaticamente il valore stimato e il valore ponderato (atteso) in base alla probabilità di chiusura della trattativa.
- Dashboard e Grafici KPI: un cruscotto visivo per analizzare a colpo d'occhio l'andamento del tuo business.
- Storico delle Attività: traccia ogni chiamata, email o riunione fatta per ogni singolo lead.
- 100% Personalizzabile: puoi adattare facilmente gli stati di vendita, le fonti dei contatti e i nomi dei tuoi commerciali.
Come è strutturato il foglio Excel CRM?#
Il file è pronto all'uso e si compone di 4 fogli di lavoro interconnessi:
1. Lead - Contatti (L'anagrafica e le Trattative)
È il cuore del CRM. Qui registri i dati aziendali, il referente, la fonte del contatto, la priorità e il valore della trattativa.
Campi come ID Lead, Stato, Probabilità, Valore atteso (€), Ultimo contatto, Prossimo follow-up, Giorni dall'ultimo contatto e Alert vengono calcolati automaticamente dal sistema senza che tu debba fare nulla.
2. Attività (Lo storico commerciale)
Ogni volta che senti un cliente, registri l'attività (telefonata, email, incontro, preventivo). In automatico l'Excel assegna un ID univoco, aggiorna lo stato del lead e imposta la data del prossimo follow-up.
3. Dashboard - KPI (Il cruscotto direzionale)
Per visualizzare le performance di vendita senza perdere tempo:
- Numero di lead per ciascuno stato (da Nuovo fino a Vinto o Perso).
- Totale Valore Stimato vs Totale Valore Ponderato per stato.
- Indicatori visivi sui Follow-up (Scaduti, Oggi, Entro 7 giorni, OK).
- Grafici analitici immediati sul valore economico della tua pipeline.
4. Liste e Parametri (Personalizzazione)
Puoi configurare i menu a tendina in base al tuo settore: modifica l'elenco dei commerciali/responsabili, i tipi di attività e associa la percentuale di probabilità ad ogni stato della trattativa.
Come utilizzare il CRM Excel in 7 semplici passaggi#
- Inserisci i Lead/Contatti nel foglio "Lead - Contatti" (le colonne in grigio si calcolano da sole).
- Usa i menu a tendina per selezionare Fonte, Priorità e Responsabile commerciale.
- Registra ogni azione nel foglio "Attività" indicando il Lead di riferimento.
- Per ogni attività, imposta la data del prossimo Follow-up e il nuovo Stato della trattativa.
- Consulta la DASHBOARD per analizzare il valore del tuo fatturato potenziale e i grafici aggiornati.
- Filtra la colonna "Alert" per vedere subito i clienti da contattare oggi o i follow-up scaduti.
- Personalizza i parametri nel foglio "Liste e Parametri" aggiungendo i tuoi commerciali o modificando le probabilità di chiusura.
Guida primo utilizzo#
Quando apri la prima volta il modello ricordati di cliccare sul pulsante "Abilita modifica" altrimenti non potrai inserire dati nel modello.
Scarica Modello Excel CRM Gestione Lead#
Scarica il file .xlsx, apri Excel e inizia ad inserire i tuoi contatti. Nessuna macro complessa, nessun costo nascosto.
Scarica Excel CRM Gestione Lead
→ Ricordati di sbloccare il file prima di aprirlo altrimenti non potrai inserire i dati.
Se il file Excel ti sta stretto ricorda che possiamo realizzare un Gestionale Web personalizzato sulle tue esigenze. Per maggiori informazioni consulta la pagina Sviluppo gestionali Web su misura.
Stai superando i limiti di Excel?#
Excel è lo strumento perfetto per iniziare e organizzare i primi processi aziendali. Ma cosa succede quando l'azienda cresce, i commerciali aumentano, serve accedere ai dati da smartphone o occorre condividere le informazioni in tempo reale senza sovrascrivere i file?
In Garda Informatica siamo specializzati nello sviluppo di software gestionali in Cloud su misura.
A differenza di altre software house che ripartono ogni volta da zero (con tempi lunghi e costi elevati) o di chi vende pacchetti rigidi e difficili da personalizzare, noi utilizziamo il framework META-Sviluppo RAPIDO.
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Chi siamo#
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