Garda Base: Modulo Vendite

Vediamo come il Modulo Vendite di Garda Base consente di gestire listini, inserire preventivi, generare fatture (normali e XML) e gestire i pagamenti.

Dashboard#

La dashboard è la home page dell'applicativo: la prima pagina che si vede dopo la login.

Nella dashboard possiamo configurare pulsanti rapidi, cruscotti/alert, ultimi elementi inseriti, grafici.

Vediamo di seguito alcuni esempi.

Pulsanti rapidi

• Nuovo preventivo: per aprire subito la pagina dei preventivi e inserirne uno nuovo
• Nuova fattura: per aprire subito la pagina delle fatture e inserirne una nuova

Cruscotti/Alert

• Preventivi da inviare: numero totale di preventivi da inviare con pulsante che apre la relativa tabella pre-filtrata.
• Fatture elettroniche da generare: numero totale di fatture elettroniche da generare con pulsante che apre la relativa tabella pre-filtrata.
• Pagamenti scaduti: numero totale di pagamenti scaduti con pulsante che apre la relativa tabella pre-filtrata.

Ultimi elementi inseriti

• Ultimi preventivi inseriti: per vedere a colpo d'occhio gli ultimi preventivi inseriti.
• Ultime fatture inserite: per vedere a colpo d'occhio le ultime fatture inserite.

Grafici

• Grafico istogramma totale fatturato per mese: risponde alla domanda "Come sta andando il fatturato? Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso?"
• Grafico a torta totale fatturato per cliente: risponde alla domanda "Quali sono i clienti che mi stanno facendo fatturare di più? Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso?"
• Grafico a torta totale fatturato per articolo: risponde alla domanda "Quali articoli sto vendendo di più? Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso?"

Listini#

Ogni listino è definito da un nome ed è quindi possibile definire più listini di vendita: ad esempio uno per anno oppure uno per cliente o per categoria di cliente (base, premium, ecc.), e decidere qual è il listino predefinito.

Per ogni listino è possibile definire il prezzo di ogni articolo per quel particolare listino.

Per facilitare l'aggiornamento dei listini è prevista una funzionalità di copia listini che consente di generare i nuovi listini per copia da quelli vecchi.

Preventivi#

In un preventivo si possono specificare:

• Lo stato del preventivo (Bozza, Inviato, Accettato, Rifiutato, Annullato)
• La data e il numero (progressivo autogenerato)
• Il cliente prendendolo dalla relativa anagrafica
• Il listino da cui reperire i prezzi di vendita predefiniti
• I termini di pagamento (es. bonifico 30/60/90 gg F.M.)

Nelle righe si possono specificare:

• Il tipo di riga (normale, nota libera o spesa accessoria)
• L'articolo da listino che trascinerà codice articolo, descrizione, unità di misura e prezzo unitario
• L'articolo da magazzino per generare i movimenti di impegnato in caso di preventivo accettato
• Il codice articolo
• La descrizione
• La quantità
• L'unità di misura
• Il prezzo unitario
• Il codice iva preso dalla relativa tabella

Fatture#

Le fatture possono essere generate dai preventivi o possono essere inserite manualmente.

Hanno sostanzialmente gli stessi dati dei preventivi con in più la possibilità di specificare i seguenti:

• Bollo virtuale
• Dati per la fatturazione elettronica (causale, documenti collegati, CIG, CUP, Codice SDI, PEC, ecc.)

Pagamenti#

I pagamenti di una fattura vengono generati a partire dai termini di pagamento e pertanto contengono:

• la data di scadenza
• il rif. alla fattura
• il rif. al cliente
• il tipo di pagamento (entrata/uscita)
• l'importo
• se è stato saldato (Sì/No)
• delle note libere

Grazie a un cruscotto dedicato nella dashboard è possibile aprire la tabella dei pagamenti pre-filtrata per quelli scaduti da più di 15 giorni (configurabile).

Fatture XML#

Dalle fatture è possibile generare le fatture in formato XML (fattura elettronica) pronte per l'invio allo SDI attraverso intermediari come Aruba.

Stampe e invio via mail#

Sia i preventivi che le fatture possono essere stampate in formato PDF (copia di cortesia), con i dati e il logo dell'azienda, e inviati direttamente al cliente come allegati via mail.

I modelli delle mail sono configurabili e modificabili prima dell'invio.

Possibili personalizzazioni#

Grazie al META-Sviluppo RAPIDO è possibile modificare dati e logiche in modo da adattare il modulo alle tue necessità.

La personalizzazione più comune riguarda la generazione delle fatture. A seconda dei processi del cliente può essere utile generare le fatture da altri dati già presenti nel gestionale. Ad esempio è possibile generare le fatture dalle commesse, dai preventivi, dalle pratiche, dagli ordini, ecc.